La excelencia en asesoramiento

y planificación financiera

Nuestra metodología de trabajo permite avanzar de forma segura en la construcción de un patrimonio financiero personalizado para cada Cliente.

 

  • Conocimiento de las necesidades personales, familiares y profesionales.
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  • Detección del perfil financiero.
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  • Diagnóstico y propuestas de mejora del patrimonio financiero.
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  • Planificación Global:
  • Patrimonial
  • Societaria
  • Fiscal
  • Hereditaria
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  • Propuesta de Inversión.
  • Diseño, seguimiento y actualización permanente de los fondos, carteras e instrumentos de inversión
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  • Comunicación personal y estructurada para el conocimiento en todo momento de la situación y rentabilidad de su patrimonio:
  •  Informe mensual de mercados
  • Extracto mensual integrado de la gestión  de patrimonios
  •  
  • Análisis de la evolución de la economía, los mercados financieros y la legislación vigente para el aprovechamiento de nuevas oportunidades o minimización del riesgo.
sastre haciendo un traje a medida

Tomamos todas las medidas para personalizar, hasta el último detalle, el diseño de sus inversiones

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